M&A: cos'è e perché è un interessante tema di investimento

Cosa vuol dire M&A e perché è un investimento alternativo interessante?    

Ottimizzare un portafoglio di investimenti in tempi di incertezza è davvero importante. Non solo ti aiuta a massimizzare i rendimenti, ma è anche una strategia efficace per ridurre i rischi e proteggere il tuo patrimonio. Se infatti da un lato significa in pratica far fruttare al meglio i tuoi soldi, dall'altro diversificando i tuoi investimenti in diverse categorie e tipologie puoi ridurre il rischio complessivo. Investire sui temi alternativi al classico investimento azionario generico in una Borsa, come è appunto anche il tema dell'M&A, può quindi aiutare ad arrivare a questi obiettivi. Un portafoglio ottimizzato può essere adattato alle condizioni di mercato in continuo cambiamento. Questo ti permette di cogliere nuove opportunità o di proteggerti da rischi imprevisti. 

Ma vediamo di ora di entrare nel dettaglio di questo investimento alternativo e capire cosa intendiamo con M&A.

M&A è l’acronimo di “Merger and Acquisition”. Le fusioni (Merger) sono operazioni in cui due o più società si uniscono per formare una nuova entità, combinando i loro patrimoni e attività. Le acquisizioni (Acquisition), invece, vengono attuate quando una società incorpora un’altra, preservando la propria identità giuridica mentre l’altra smette di esistere. 

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L'importanza delle operazioni di M&A  

Monitorare il livello delle operazioni di M&A, soprattutto quelle che coinvolgono società quotate, è cruciale per diverse ragioni, Ma ce ne sono due che spiccano. La prima è legata a una stima della valutazione del mercato azionario. La seconda è  che rappresenta una sorta di barometro della fiducia.

La valutazione del mercato  

Un aumentato attivismo del mercato e un alto livello di operazioni di M&A possono indicare che in generale il valore di mercato delle aziende è inferiore al loro valore reale o “fair value”. Questo significa che le società quotano su valutazioni basse e quindi interessanti, e possono essere acquistate a un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore economico e di Borsa.

Un barometro della fiducia 

L’attività di acquisizione è anche un indicatore del livello della fiducia generale nel mercato e nell'economia. Un elevato numero di M&A suggerisce che le imprese sono ottimiste a proposito delle prospettive future e sono disposte a investire per espandersi. 

Come valutare il livello di M&A  

Per comprendere come sta andando l’attività di M&A in questo periodo, è utile analizzare i dati recenti e le tendenze di mercato. Questo può fornire un quadro chiaro della fiducia degli investitori e delle opportunità di crescita in generale ma soprattutto nei singoli settori azionari.